永續基金投資策略分析 II

 有一永續基金 A 在其選股過程中，運用其公司 ESG 評分機制進行 ESG 整合投資分析，且專門投資於碳中和議題，請問該基金運用了哪些投資方法？ 甲、整合 ESG 因子 乙、產業別最佳 丙、排他性篩選 丁、永續相關主題投資

分析永續基金 A 的投資方法

解答： 基於題目資訊，我們可以推斷永續基金 A 主要運用了以下投資方法：

• 甲、整合 ESG 因子： 題目明確提到基金 A 運用公司 ESG 評分機制進行 ESG 整合投資分析，這代表基金在選股時將 ESG 因素納入考量，並與傳統財務分析整合。
• 丁、永續相關主題投資： 基金 A 專門投資於碳中和議題，這屬於永續相關主題投資的一種。透過聚焦特定永續主題，基金可以更有效地實現其投資目標，並對相關產業產生積極影響。

其他選項分析：

• 乙、產業別最佳： 產業別最佳（Best-in-Class）是一種 ESG 投資策略，其重點在於在各個產業中選出 ESG 表現最佳的公司。雖然基金 A 可能在選股時會考慮到產業別的 ESG 表現，但題目並未明確指出其採用產業別最佳的策略。
• 丙、排他性篩選： 排他性篩選是指將某些產業或公司排除在投資範圍之外，例如涉及爭議性產業或不符合 ESG 標準的公司。雖然基金 A 專注於碳中和議題，但這並不代表它會對所有其他產業進行排他性篩選。

結論：

綜合以上分析，永續基金 A 主要運用的投資方法為 甲、整合 ESG 因子 和 丁、永續相關主題投資。因此，正確答案為 ＊ 僅甲、丁。

補充說明：

• ESG 整合投資 是一種將 ESG 因素納入傳統投資分析的過程，旨在評估公司在環境、社會和治理方面的表現，並考量這些因素對公司長期價值的影響。
• 永續相關主題投資 是指將投資集中在特定永續發展主題上，例如清潔能源、循環經濟等。這種投資策略可以為投資者提供更具針對性的風險和報酬。

提醒：

• ESG 投資 是一個複雜且不斷發展的領域，不同的基金可能採用不同的投資策略和方法。
• 投資風險 仍然存在，投資者在做出投資決策前應仔細評估相關風險。

希望這個解答對您有所幫助！

如果您還有其他問題，歡迎隨時提出。

想了解更多關於 ESG 投資或永續基金的資訊，可以參考以下資源：

• ESG Times: https://esgtimes.com.tw/
• 貝萊德: https://www.blackrock.com/tw/investment-ideas/sustainable-and-transition-investing

關鍵字： ESG 投資、永續基金、碳中和、投資方法、ESG 整合、永續相關主題投資